Nos formules d’abonnement
Des tarifs clairs, sans engagement de durée
Nous proposons un abonnement mensuel à 250 €, sans frais cachés. Toute la transparence sur nos services et sur les conditions d’accompagnement dès le premier contact.
Notre équipe
Des conseillers expérimentés à votre écoute
Sophie Laurent
Conseillère principale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
10 ans "Planification financière"
Cabinet Dupuis & Associés
Accompagnement de 200 clients
Conférences sectorielles animées
Membre de l’ANACOFI
Avec plus de 10 ans d’expérience, Sophie accompagne chaque abonné avec écoute et rigueur, pour une planification adaptée et transparente.
Julien Moreau
Conseiller financier
Master Finance et Gestion Université de Lyon
8 ans "Conseil financier"
Société Financière Lamy
Suivi de 150 abonnés
Études de cas personnalisées
Animation d’ateliers clients
Julien met son expertise au service des abonnés pour clarifier leur organisation et répondre à chaque question en toute indépendance.
Camille Robert
Conseillère clientèle
Licence Économie Gestion Université de Lille
6 ans "Relation client"
Agence Conseil Pierre
Gestion de 120 dossiers
Formation interne continue
Camille accompagne les nouveaux abonnés et veille à la fluidité des échanges, pour une expérience client simple et rassurante.
Alexandre Petit
Conseiller junior
Licence Banque Assurance Université de Bordeaux
3 ans "Support client"
Banque Populaire Sud
Assistance à 80 clients
Optimisation des procédures
Alexandre intervient en appui pour le suivi et la préparation des dossiers, garantissant réactivité et précision au sein de l’équipe.
Comment se déroule votre accompagnement
Notre processus simple vous permet de bénéficier d’un suivi personnalisé, adapté à votre rythme et à vos besoins, sans engagement complexe.
Premier contact et analyse
Nous recueillons vos attentes et analysons ensemble votre situation pour poser les bases d’un accompagnement sur mesure.
Un entretien téléphonique ou visio pour cerner vos priorités et fixer vos premiers objectifs.
Élaboration du plan personnalisé
Votre conseiller prépare un plan sur mesure, prenant en compte vos contraintes et aspirations personnelles.
Vous recevez une proposition détaillée avec des pistes concrètes pour avancer sereinement.
Mise en place et suivi
Mise en œuvre des recommandations, avec un accompagnement continu pour ajuster votre plan si besoin.
Des points réguliers sont organisés pour s’assurer que le plan reste adapté à votre situation.
Bilan et ajustements
Chaque mois, un bilan personnalisé permet d’ajuster les recommandations en fonction de l’évolution de vos besoins.
Vous bénéficiez de conseils adaptés à chaque étape de votre abonnement.
Nos formules mensuelles
Des tarifs sans surprise, pour un accompagnement transparent et accessible à tous.
Abonnement Essentiel
-
1 conseiller dédié
-
Consultations à distance incluses
-
Rapports mensuels personnalisés
-
Aucun frais supplémentaire
Accompagnement Plus
-
Conseiller expert senior
-
Rapports détaillés trimestriels
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Points réguliers programmés
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Analyse approfondie de votre situation
Formule Premium
-
Réponse prioritaire
-
Points mensuels illimités
-
Synthèses détaillées
-
Analyse continue du contexte
Comparatif avec d’autres offres
Transparence sur ce qui distingue notre abonnement des alternatives classiques.
Découvrez en un coup d’œil ce que vous apporte notre formule par rapport à une offre concurrente traditionnelle.
aqualithosera Abonnement
Suivi personnalisé, forfait unique, accès direct conseiller.
Cabinet classique
Facturation à l’acte, accès limité, frais additionnels possibles.
Transparence des tarifs
Affichage clair, sans frais cachés
Accessibilité du conseiller
Contact direct et suivi régulier
Rapports personnalisés
Synthèses envoyées mensuellement
Souplesse d’engagement
Abonnement résiliable à tout moment