Planification financière sur abonnement en toute simplicité
Un forfait de 250 €/mois, sans engagement complexe ni frais cachés.
Profitez d’un accompagnement personnalisé, de rapports réguliers et d’un accès direct à votre conseiller dédié. Notre service s’adresse à celles et ceux souhaitant une vision claire de leur organisation financière, dans la durée et en toute confiance.
Pourquoi choisir notre formule d’abonnement mensuel ?
Accompagnement continu et régulier
La planification financière est un processus évolutif. Notre formule vous garantit un suivi tout au long de l’année, avec des points réguliers et des ajustements adaptés à votre situation personnelle.
Tarif mensuel transparent et fixe
Vous bénéficiez d’un abonnement clair à 250 euros par mois, sans surprise, pour une gestion budgétaire simplifiée et sans frais additionnels.
Dialogue direct avec un expert dédié
Votre conseiller reste joignable à chaque étape, pour répondre à vos questions et vous apporter un éclairage objectif à tout moment.
Recommandations actionnables et synthèses
Recevez des rapports compréhensibles et des conseils adaptés, pour piloter vos décisions financières de façon éclairée.
Confidentialité et sécurité de vos données
Vos informations personnelles sont sécurisées et soumises au respect du RGPD. Nous veillons à la protection de votre vie privée à chaque échange.
Approche moderne et objective
Nos analyses reposent sur l’actualité du secteur et une veille constante, pour vous offrir un service pertinent et à la pointe.
Notre philosophie
Un service humain, accessible et transparent
"Nous croyons qu’une planification financière efficace repose sur la confiance, la clarté et l’écoute active. Notre équipe privilégie l’accompagnement à long terme, avec des conseils adaptés, sans pression commerciale ni vente de produits financiers. Le dialogue et la confidentialité guident chacune de nos actions."
Indépendance
Aucun lien avec des produits financiers ou commissions.
Écoute attentive
Chaque client bénéficie d’un suivi sur-mesure.
Transparence
Nos tarifs et méthodes sont expliqués clairement.
À propos
Notre équipe met l’humain au cœur de la relation
Notre cabinet accompagne ses clients dans leurs démarches de planification depuis plus de quatorze ans. Nous avons choisi une formule sur abonnement pour garantir simplicité, clarté et accessibilité, sans engagement complexe. Notre approche favorise l’écoute, la confidentialité et la transparence à chaque étape du parcours.
Chaque conseiller prend le temps de comprendre les besoins de ses clients. Nous analysons ensemble les objectifs à court, moyen et long terme, puis proposons des recommandations personnalisées, sans pression de vente de produits ou services financiers.
Nous sommes convaincus que la confiance se construit dans la durée. Notre engagement : rester à l’écoute de nos abonnés et adapter nos conseils à l’évolution de leur situation, tout en veillant à la protection de leurs données personnelles.
Nos chiffres clés et notre croissance
Depuis notre lancement, nous avons accompagné plus de 420 clients, livré 600 projets, et constitué une équipe de 3 experts passionnés en 14 ans.
clients accompagnés
projets réalisés
années d’existence
experts dédiés
Avis clients
Ce que nos abonnés pensent
"Au départ, j’avais du mal à organiser mes priorités financières. Avec l’accompagnement proposé, j’ai pu clarifier mes étapes et avancer sereinement. Les conseils sont adaptés et la transparence est très appréciable."
Questions fréquentes
Retrouvez ici les réponses aux interrogations courantes.
Aucun engagement de durée n’est requis. L’abonnement est mensuel et peut être arrêté à tout moment, sans frais supplémentaires.
L’abonnement comprend un suivi personnalisé, des rendez-vous réguliers, des rapports détaillés et un accès direct à votre conseiller.
Nous appliquons les normes RGPD pour garantir la sécurité et la confidentialité de toutes vos informations personnelles.
Nous proposons uniquement des analyses et consultations personnalisées : aucune recommandation de produits financiers ou investissement.
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